Jones Day a conseillé Sanofi dans le cadre de la création d’Euroapi et du projet de cotation de cette entité sur Euronext Paris

Jones Day a conseillé Sanofi dans le cadre du carve-out ayant conduit à la création d’EUROAPI, spécialiste du développement, de la fabrication et de la commercialisation de principes actifs pharmaceutiques, ainsi que du projet d’admission aux négociations sur Euronext Paris de actions EUROAPI par voie de versement d’un dividende en nature réalisé au bénéfice des actionnaires de Sanofi. Dans le cadre du projet d’introduction en bourse d’EUROAPI, l'État français, au travers du fonds French Tech Souveraineté, envisage d'acquérir 12 % du capital d'EUROAPI pour un montant maximum de 150 millions d'euros auprès de Sanofi pour devenir un actionnaire de référence de long terme et Sanofi conservera environ 30% d’EUROAPI.

Cette opération est notamment soumise à l’approbation d’un prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers et à l'approbation des actionnaires de Sanofi lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 3 mai 2022.

Dans le cadre de cette opération, Sanofi était conseillée par les équipes de Jones Day à Paris et notamment:

• Gaël Saint Olive, associé (Fusions-acquisitions) en charge du dossier, notamment pour les aspects du carve-out ; Linda Hesse et Florent Bouyer, associés (Marchés financiers/droit boursier) en charge des aspects du droit boursier/droit des sociétés. Accompagnés par Sophie Chevallier et Diane Sénéchal, associées (Marchés financiers/Banque-finance), Raphaël Ben Chemhoun, Thibault Schulthess, Adrien Starck (Fusions-acquisitions), Pierre Larcher, Juliette Macé, Anne Kerneur, counsel, Seth Engel, Guillaume Monnier (Marchés financiers/droit boursier) ainsi que Eileen Lagathu, counsel (Concurrence), Thomas Bouvet, associé, et Colin Devinant (Propriété intellectuelle), Françoise Labrousse, associée, Elodie Simon, of counsel, et Nicolas Audifax (Activités réglementées/environnement), Carol Khoury, of counsel, et Marika Perret (Droit immobilier), Emmanuel de La Rochethulon, associé (Droit fiscal),

et les équipes de nos bureaux en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et en Australie :

• Martin Schulz, associé (Fusions-acquisitions) à Munich, Stefano Crosio, associé (Fusions-acquisitions) à Milan ; Peter Devlin et Brad Brasser, associés (Marchés financiers) à New-York ; Benjamin Lang (Fusions-acquisitions), à Tokyo et Jessie Tang, associée (Fusions-acquisitions) à Pékin.