周致聪Chau, Charles

经验

以下案例为Charles在加入众达之前的工作经历。

在位于广州的恒大地产集团有限公司价值6亿美元的“先旧后新”配股过程中，为作为配售代理的里昂证券、瑞士信贷、海通国际和杰富瑞提供代理服务。

代表香港格力电器销售有限公司在红星美凯龙进行香港证券交易所首次公开发行过程中对其进行1亿美元的基石投资。

代表香港格力电器销售有限公司在大连万达商业地产股份有限公司进行香港证券交易所首次公开发行过程中对其进行2亿美元的基石投资。此次首次公开发行是2014年最受瞩目的资本市场交易之一。

在生命科学研究及应用服务公司金斯瑞生物科技有限公司进行价值5.24亿港币的港交所首次公开发行过程中为独家保荐人海通国际证券集团有限公司和承销人海通国际证券集团有限公司、摩根大通证券（亚太）有限公司、摩根大通证券股份有限公司和兴业金融证券有限公司提供代理服务。

代表中国宏泰产业市镇发展有限公司进行价值1.32亿美元的港交所首次公开发行。中国宏泰是一家主要提供中国大型工业城镇规划、开发和运营服务的领先提供商，其服务对象主要是土地面积超过1,000万平米的工业城镇。

在国药控股募集40亿港币（约合5.15亿美元）的新H股配售过程中为配售代理中国国际金融股份有限公司（“中金”）、瑞士联合银行和摩根士丹利提供代理服务。

在中信银行进行价值40亿美元的A+H股供股发行过程中为联合承销人中国国际金融股份有限公司（“中金”）和中信证券提供代理服务。就总资产而言，中国中信集团是中国第七大出借人。

在中国最大的药品及医疗保健产品分销商国药控股股份有限公司进行价值4.425亿美元的H股配售过程中为配售代理中国国际金融公司、瑞士联合银行和摩根士丹利提供代理服务。

在远洋地产控股有限公司通过股东中远国际控股有限公司进行价值6.84亿美元的配股过程中为配售代理中银国际亚洲有限公司和瑞士联合银行提供代理服务。

代表泓琳科技集团有限公司在香港股票交易所进行的6500万美元首次公开发行。Piper Jaffray Asia Securities Limited是本次交易的唯一的主承销人。

代表邓普顿新兴市场资金III, LDC，中化欧洲资本有限公司，建银国际资产管理有限公司拟以及新世界策略投资有限公司对十方控股有限公司的3500万美元的投资项目。十方控股是在福建设立的一家电子与印刷媒体的内容供应商。

代表中国智能交通系统（控股）有限公司上市前融资的各环节，并介绍Baring，Investor AB，招商局集团，Temasek Capital (Private) Limited，通用资本，英特尔投资公司，瑞穗银行以及新创建集团作为其股东。

代表中国国际金融股份有限公司、瑞士银行集团、摩根士丹利亚洲有限公司、德意志银行以及花旗环球金融亚洲有限公司在内的承销商集团，承销国药控股股份有限公司在香港首次公开发行的11亿美元股票。国药控股是中国最大的医药品经销商，并由国有企业中国医药集团总公司经营。此次首次公开发行项目被《亚洲金融》（Finance Asia）评为“年度最佳IPO交易”，并在《国际金融亚洲评论》（IFR Asia） 2009 年荣誉榜中被评为 “最佳股本交易”。

代表美林远东有限公司和中银国际亚洲有限公司在内的承销商集团，承销华南城控股有限公司在香港股票交易所首次公开发行的4亿美元股票。华南城控股有限公司是中国国内大型物流及商贸中心开发与运营的领航者。

代表中信证券国际、瑞士联合银行集团、摩根大通证券以及麦格理资本在内的承销商集团，承销中国忠旺控股有限公司在香港股票交易所进行首次公开发行的13.8亿美元股票及其上市股份。

代表中银国际亚洲有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司以及瑞士联合银行在内的承销商商集团，承销人和商业控股有限公司在香港股票交易所首次公开发行的4.35亿美元股票及上市股份。人和商业控股有限公司是中国领先的地下商场开发者及运营商。

代表作为配售代理的嘉诚亚洲有限公司配售浙江玻璃股份有限公司H股3.88亿港元（占该公司已发行股本的8.9%）。

代表知名百货公司运营商茂业国际控股有限公司在香港股票所进行的3.43亿美元的首次公开发行。

代表金山软件有限公司在香港股票交易所进行的1.15亿美元首次公开发行上市。金山软件有限公司在软件开发、软件经销、软件服务提供方面居于中国国内领先地位。

代表华润电力额外配售6.264亿美元的股份，此次交易共增加约2亿股份（约合46亿港元）。摩根士丹利国际有限公司以及花旗环球金融亚洲有限公司为本次配售交易的联合配售代理。