Nafiy Saïd

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Nafiy Saïd exerce dans le domaine du droit des sociétés et des valeurs mobilières, en se concentrant sur les opérations de marchés de capitaux et de M&A coté.

Nafiy Saïd conseille des émetteurs, des investisseurs institutionnels et des établissements financiers sur des opérations de marché (introductions en bourse, augmentations de capital, placements privés, transactions de blocs, émissions d’obligations convertibles et offres publiques d’achat). Elle assiste également les émetteurs sur leurs problématiques courantes en droit boursier, gouvernance et ESG.

Avant de rejoindre Jones Day en 2025, Nafiy Saïd a exercé au sein d'un grand cabinet d'avocats français et a acquis de l'expérience au sein du département droit boursier et gouvernance d'une société du CAC 40.

Expérience

  • BPCE SFH issues EU Green Bonds (EuGBs) for nominal amount of €1.5 billionJones Day represented BPCE SA, as lead manager, in connection with the inaugural EU Green Bond (EuGB) issuance by BPCE SFH for a nominal amount of €1.5 billion, with a 6.5-year maturity and a 3.125% fixed coupon.
  • Banking syndicate completes €400 million offering of bonds convertible into new shares and/or exchangeable for existing shares (OCEANEs) by RexelJones Day advised the banking syndicate in connection with an offering of €400 million aggregate principal amount of 1.00% Senior Unsecured Bonds due 2031 convertible into new shares and/or exchangeable for existing shares (OCEANEs), by way of an offering to qualified investors only, by Rexel (Euronext Paris: RXL), a worldwide expert in the multichannel professional distribution of products and services for the energy world.
  • Valneva raises €84 million in reserved offeringJones Day represented Valneva SE in connection with the successful completion of an €84 million reserved offering of new Ordinary Shares with warrants attached subscribed by a limited number of investors, including €37 million received upon closing and an aggregate of up to €47 million upon exercise of all warrants.
  • Gorgé S.A. completes sale of Exail Technologies shares in €75.6 million institutional private placementJones Day advised Gorgé S.A., the Gorgé family's holding company and reference shareholder of Exail Technologies S.A., in connection with the successful sale of approximately 3.5% of the share capital of Exail Technologies, via an institutional private placement by way of an accelerated book-building process reserved to institutional investors at a price of €126 per share for a total amount of approximately €75.6 million.
  • Exail Technologies issues €256 million of additional undated bonds convertible into new shares and/or exchangeable for existing sharesJones Day advised Exail Technologies SA on its supplementary issuance of undated bonds convertible into new shares and/or exchangeable for existing shares (ODIRNANE), the first European primary offering this year in the Defense sector.
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