UlfKreppel

Partner

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Ulf Kreppel berät auf dem Gebiet der strukturierten Finanzierung, mit Schwerpunkt auf Verbriefungstransaktionen. Zu seinen Mandanten zählen nationale und internationale Kreditinstitute, Unternehmen sowie sogenannte "alternative Kapitalgeber". Mit über 20 Jahren Berufserfahrung verfügt Herr Kreppel über umfassende Expertise bei der Strukturierung und Umsetzung von Finanzierungstransaktionen. Hierzu zählen öffentliche und private traditionelle und synthetische Verbriefungen, Asset-basierte Finanzierungen und Covered Bond-Transaktionen, sowohl als Einzel- als auch als Warehouse- oder Programmtransaktionen (z.B. ABCP). Herr Kreppel berät im Zusammenhang mit allen verbriefbaren Asset-Klassen, einschließlich gewerblicher und nicht-gewerblicher Autofinanzierungen, Immobilienfinanzierungen und Handelsforderungen. Darüber hinaus berät er zwei internationale Kreditinstitute als Programmanwalt für deren Asset-Backed Commercial Paper Programme.

Während seiner beruflichen Laufbahn beriet Herr Kreppel bei verschiedenen innovativen und Market-first-Transaktionen. Außerdem beteiligt er sich regelmäßig bei Gesetzesinitiativen, zuletzt im Rahmen des Basel-Verbriefungsregelwerkes sowie der Einführung eines Rahmenwerkes für einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen (STS). Zu einem wesentlichen Bestandteil seiner Praxis zählt die Beratung im Zusammenhang mit Derivaten (einschließlich Kreditderivaten) sowie mit regulatorischen, kapitalmarktrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen.

Herr Kreppel ist Co-Autor zahlreicher Artikel zu Themen der rechtlichen Risiken und strukturierten Lösungen bei Verbriefungen.

Erfahrung

  • Volkswagen Bank renews auto-loan securitization programme in compliance with STS requirements under EU Securitization RegulationJones Day represented Volkswagen Bank GmbH, a subsidiary of Volkswagen AG, as originator, in connection with an auto loan securitization programme for the issuance by Driver Master S.A. (acting with respect to its Compartment 1) of up to €10 billion asset-backed floating rate Class A Notes and asset-backed floating rate Class B Notes.
  • LBBW issues blockchain-based asset-backed securitiesJones Day advised Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), a universal bank and the central bank of the savings banks in Baden-Württemberg, Saxony, and Rhineland-Palatinate in Germany, on its pilot project regarding the blockchain-based issuance and redemption of asset-backed commercial paper (ABCP).
  • Volkswagen Bank securitizes Italian auto loans for first timeJones Day advised Volkswagen Bank GmbH in connection with its first Italian securitization relating to auto loans granted by Volkswagen Bank, Italian Branch.
  • BNP Paribas, Finint, and UniCredit act as arrangers in trade receivables securitization facility for leading Italian-based industrial groupJones Day advised BNP Paribas, along with Finanziaria Internazionale (Finint), and UniCredit, as arrangers, in connection with a €300 million trade receivables securitization transaction originated by a leading global Italian-based industrial group through the issuance of asset-backed securities with a partly paid structure by a securitization vehicle established pursuant to law 130/1999.
  • Volkswagen Financial Services establishes auto loan securitization program Driver MasterJones Day advised Volkswagen Financial Services in connection with the establishment of the auto loan securitization program Driver Master S.A.
  • Volkswagen Financial Services, Citigroup Global Markets Limited, and Lloyds Bank securitizes German car loansJones Day advised Volkswagen Financial Services and two joint lead managers, Citigroup Global Markets Limited, and Lloyds Bank plc, in connection with the €750 million (US$849.6 million) Driver 13 auto loan securitization.
  • UniCredit Bank AG provides financing to Alcatel USJones Day advised UniCredit Bank AG, as mandated lead arranger, in connection with a trade receivables financing provided to Alcatel US whereby Alcatel is selling, on a revolving non-recourse basis, receivables owed by Sprint Communications to Aros Funding.
  • Vortragstätigkeit

    • September 27 - 28, 2018
      TSI Congress 2018—Securitisation and Asset-Based Finance in Times of Change
    • September 28 - 29, 2017
      TSI Congress 2017
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