Experiencia
Trabajamos como firma global sin excepciones. Esto significa que nuestros recursos están organizados exclusivamente para el beneficio de nuestros clientes, ya sea porque éstos necesiten asesoramiento para resolver un problema en los Estados Unidos o bien porque quieran aprovechar una oportunidad de negocio en Europa, Asia o Latinoamérica.
Para obtener información detallada sobre las operaciones en las que nuestros abogados han intervenido en todo el mundo, pinche por favor en los titulares que aparecen abajo.
Después de una batalla legal sin precedentes en su camino hacia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Chrysler LLC vendió, el 10 de junio de 2009, una parte sustancial de sus acciones a la ”nueva” Chrysler gestionada por Fiat (Chrysler Group LLC), brindando de esta forma a sus emblemáticas marcas y centros de operaciones en Estados Unidos, la oportunidad de sobrevivir.
La operación, resultado de intensas negociaciones entre Fiat, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Presidential Auto Task Force, la United Auto Workers union (UAW), la Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), Chrysler Financial, GMAC Financial Services, y los propietarios de casi 7 billones de dólares en deuda garantizada. Estas negociaciones condujeron a un acelerado proceso judicial que comenzó el 30 de abril de 2009, cuando Chrysler LLC entró en concurso y buscó apoyo para entrar en un acelerado proceso de subasta y venta.
Las acciones se vendieron a cambio de 2 billones de dólares en metálico y la asunsión por parte de la “nueva” Chrysler, de las numerosas deudas de Chrysler. La operación se consumó de conformidad con una orden de venta por el U.S. Bankruptcy Court en Manhattan. Aunque supuso muchas procedimientos y audiencias en el Bankruptcy Court, así como un enorme esfuerzo por parte de los especialistas de Jones Day en quiebras y litigios, la evolución, diseño y ejecución de la venta fue en toda regla una operación de M&A que requirió la habilidad y experiencia de un gran equipo como el de Jones Day para asesorar a Chrysler en su reestructuración.
Jones Day asesoró a Hunt Petroleum Corporation y sus filiales (Hunt), en relación con el proceso iniciado por Hunt que resultó en el acuerdo de fusión con una filial de XTO Energy, INC. (XTO) por una cantidad total aproximada de 4.2 billones de dólares en efectivo y acciones ordinarias de XTO. Hunt se dedica principalmente a la exploración y producción de petróleo y gas natural en Norteamérica y el Mar del Norte.
El 19 de mayo de 2009, el juzgado del Distrito de Texas dictaminó que 5 demandas de patentes interpuestas por Finisar Corporation (el demandante) contra The DIRECTV Group, Inc. (cliente de Jones Day) y otras empresas relacionadas con DIRECTV, no eran válidas. Caso Finisar Corp. v. DIRECTV Group, No. 1:05-CV-00264 (E.D. Tex. 19 de mayo de 2009).
Jones Day asesoró a ABN Amro Securities (India) Private Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, Deutsche Equities India Private Limited, DSP Merrill Lynch Limited, SBI Capital Markets Limited en la oferta de compra de participaciones, por valor de 1.1 billones de dólares, por parte de Hindalco Industries Limited. Las participaciones de Hindalco cotizan en Bombay Stock Exchange y National Stock Exchange. Las GDRs que representan las participaciones de Hindalco que cotizan en el Euro MTF Market de Luxemburgo Stock Exchange.
Hindalco es uno de los productores de aluminio y cobre líderes en India y el mundo, y está clasificado en sexta y undécima posición en Asia y el mundo, respectivamente, por el volumen de producción de aluminio. Hindalco adquirió Novelis, Inc. el mayor fabricante mundial de productos de aluminio, en mayo de 2007. También está entre el top 10 de los fabricantes mundiales de cobre por capacidad instalada.
Jones Day asesoró a Tequila Herradura, S.A. de C.V., en la venta, por importe de 776 millones de dólares, de las acciones de la compañía a Brown-Forman Corporation. La venta incluía la venta de los negocios de tequila Herradura y El Jimador así como la marca de la nueva bebida a base de mezcla de tequila lista para beber y los centros de produccción, venta y distribución en México. Además de representar al cliente en esta venta, Jones Day también proporcionó asesoramiento en materia de competencia, propiedad intelectual, fiscal y financiación en relación con este asunto.
Jones Day asesora a Chevron Corporation en la venta, por importe de 730 millones de dólares, de su negocio de fabricación de combustible en Brasil a Ultrapar Participações S.A.
Bajo los términos del acuerdo, Ultrapar adquirirá una red de aproximadamente 2.000 estaciones de servicio que funcionan bajo la marca Texaco, una participación accionarial en las operaciones de terminales asociadas y los negocios de combustible industrial y comercial de Chevron.
Jones Day asesoró a Standard Bank Plc en la adquisición de Bank Boston en Argentina a Bank of America.
Jones Day asesoró a Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) en la privatización, por valor de 4.33 billones de dólares, mediante la emisión de acciones en una oferta global por parte del Gobierno Federal de Brasil, incluyendo una oferta pública inicial de American Depositary Shares, respaldadas por Merrill Lynch & Co. y ABN AMRO Rothschild.
Jones Day asesoró a Harris Corporation en la adquisición, por valor de 675 millones de dólares, de the Tyco Electronics Wireless Systems incluyendo acciones y acciones en Brasil (anteriormente conocida como M/A-COM) de Tyco Electronics Ltd. Además de la representación en la adquisición, Jones Day proporcionó asesoramiento en materia de competencia, exportación de licencias, medio ambiente, contratos gubernamentales, propiedad intelectual, laboral, inmobiliario, mercado de valores y fiscalidad en relación con este asunto.
Jones Day actuó como asesor legal especial en los Estados Unidos de Sacyr Vallehermoso, S.A. e Itínere Infraestructuras, S.A. en la venta de intereses en la empresa de concesiones que explota las autopistas de peaje Rutas del Pacífico en Chile y Vespucio Sur en Santiago, en relación con la venta de Sacyr Vallehermoso, S.A. y de su filial de concesiones (Itínere Infraestructuras, S.A.) a Citi Infrastructure Partners, L.P.