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Jones Day conseille Voltalia dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations convertibles vertes (OCEANEs Vertes) d’un montant final d’environ 200 millions d’euros

Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé la société Voltalia S.A. dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations convertibles vertes (OCEANEs Vertes) à échéance 2025 pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros ainsi que dans le cadre de la mise en place de son Green & Sustainability-linked Financing Framework.

Voltalia affectera le produit net de cette émission au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles, tels que définis dans le document cadre de financement vert et durable de Voltalia, disponible sur le site internet de l’émetteur.

Les obligations venant à échéance le 13 janvier 2025 porteront intérêt à un taux annuel de 1,0%. Les actions sous-jacentes et les obligations sont ou seront respectivement admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris et sur Euronext AccessTM d’Euronext à Paris.

L’opération a consisté en un placement en France et hors de France (à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon) auprès d’investisseurs qualifiés uniquement. Concomitamment à cette émission, une facilité de prêt-emprunt d’actions a été consentie par Voltalia Investissement, l'actionnaire de référence de Voltalia, permettant aux investisseurs hedge funds de mettre en place leur arbitrage et d'optimiser ainsi le pricing des OCEANEs.

L’opération a été lancée le 5 janvier 2021 et le règlement-livraison interviendra le 13 janvier 2021.

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Dans le cadre de cette opération, Voltalia était conseillée par Jones Day :

  • Florent Bouyer, associé en charge du dossier, Qian Hu, associée, en charge des aspects prêt de titres, Linda Hesse, associée (aspects de droit américain), Natalia Sauszyn, of counsel (financements verts), Guillaume Monnier et Alexandre Cheriet (droit boursier/corporate) ainsi que Emmanuel de La Rochethulon, associé et Stéphane Raison (droit fiscal).
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