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Jones Day conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’introduction en bourse de Nacon S.A.

Jones Day a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris de Nacon S.A.

Nacon S.A. est issue d’un apport partiel d’actifs suite à la décision du groupe Bigben Interactive, acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques sur les segments du Gaming, du Mobile et de l’Audio, de regrouper son activité Gaming dans une nouvelle entité créée en juillet 2019 afin de créer un pure player du jeu vidéo. L’opération, dont le règlement-livraison est intervenu le 3 mars 2020, a permis à Nacon S.A. de lever environ 100 millions d’euros (susceptibles d’être portés à environ 110 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation) et d’atteindre une capitalisation boursière d’environ 458 millions d’euros au jour de l’introduction en bourse.

Dans le cadre de cette opération, le syndicat bancaire – composé de Gilbert Dupont, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG et Louis Capital Markets UK LLP agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés – était conseillé par Jones Day :

  • Florent Bouyer, associé en charge du dossier, Linda Hesse, associée, Aurélien Gredy et Pierre Larcher (Marchés financiers), Edouard Fortunet, of counsel (propriété intellectuelle) et Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison (droit fiscal).

 

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