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石油及天然氣領域的融資 - 概觀

眾達就石油和天然氣行業和廣泛能源領域的各類融資交易提供法律意見。依託我們廣泛的信貸/結構化融資和資本市場業務團隊,我們能夠針對項目融資交易、綜合租賃和融資租賃、債務和權益證券的公開、私人發售、有擔保和無擔保的銀行信貸工具以及金融衍生工具等業務提供法律意見。

在代表客戶進行能源融資交易方面,眾達躋身世界頂尖法律事務所行列。我們的業務包括管道、石油和天然氣、石化、發電、傳輸和配送項目的融資。我們就成功開發、融資和實施的所有方面提供法律意見。最近引人矚目的交易包括投資9億美元的廣東液化氣終站和輸氣幹線項目,獲評?2004年“亞太年度石油和天然氣交易”(《國際項目融資》(Project Finance International))和在墨西哥價值6億美元的Tuxpan III期和IV期1,000兆瓦組合迴圈、燃氣發電設施。

眾達的租賃融資業務包括美國融資和跨國融資,重點是?我們的客戶包括出租人和承租人提供更大的經濟利益。 我們的租賃交易涉及各種資?,包括石油生?設施、天然氣加工設施、州際管道系統和發電廠。我們的律師在?項目融資而利用綜合租賃和融資租賃結構、某些特殊領域如渦輪建築設施、其他建築以及橋樑融資交易方面擁有豐富的經驗。最近引人矚目的交易包括價值2億美元的證券化、天然氣管道壓縮機的綜合租賃融資以及能源行業主要壓縮技術服務公司的相關租賃應收款。

眾達在公募、私募債券和股本融資事務中向證券發行人、保險承銷商、買方和賣方提供建議。我們的業務包含了美國境內、境外的美國、非美國公司的融資。最近參與的業務包括阿爾法集團(Alfa Group)、阿克謝斯-列諾瓦集團(Access-Renova Group)將其各自總計37億美元的權益貨幣化?BP公司的普通股期權。

眾達還代表銀行、其他貸出方以及借貸款人、證券發行人進行廣泛的融資交易,包括抵押、非抵押貸款以及貸款銀團、信用證和其他信用增級、結構化應收帳款協議和資?擔保證券、債務融通、其他收購融資以及參股。我們曾經代表?數眾多的石油和天然氣客戶,處理其迴圈貸款、定期貸款或其他的銀行信貸(包括修正和續借)。最近,我們代表El Paso公司處理抵押融資業務,?生了一個新的30億美元的迴圈信貸,並通過共用的間接債權人協議和相關的債權人協議重組了總計20億美元的八個現有融資項目。

另外,我們的律師還針對金融衍生?品業務提供法律意見。近年來,衍生?品市場逐漸成長,我們已經開發了品類齊全的業務,並已形成文件記錄,其中包括ISDA 型交換、混合型和結構型票據、交換選擇權和相關工具。我們經常就ISDA主協議下的問題向公司提供法律意見,這些問題通常與利率和商品交易有關,其中包括電力和天然氣交易。我們的律師曾經代表客戶處理過大量的與衍生?品相關的糾紛和商品貿易糾紛,包括由安然公司破?案引發的索賠。