眾達的能源輸送和電力業務律師團隊獲譽?此行業合併、收購、資?處置和重組的佼佼者。如《湯姆遜財經》(Thomson Financial)所述,自1995年以來,我們的律師?美國19宗重要公用事業企業合併交易提供法律意見,其中包括已經完成的四個最大合併交易中的三個:PECO與Unicom(167億美元)、AEP與CSW(123億美元)以及FirstEnergy與GPU(109億美元)。
自2000年以來,眾達已?全球價值近3000億美元的能源併購交易提供法律意見,包括近期多起?人矚目的資?出售。其中有FirstEnergy出售價值19.6億美元的一部分Midlands廠給Aquila;Aquila和FirstEnergy隨後將Midlands出售給Powergen;AEP以8.05億美元出售其位於德克薩斯州中部的發電機組;Ameren以13.5億美元從AES收購CILCORP;CenterPoint Energy從Ozark Gas Transmission 收購部分州際管道系統;OG&E以1.599億美元從NRG Energy收購520兆瓦McClain發電廠的控股權益;Entergy以1.70億美元從CLECO的子公司收購719兆瓦發電廠;以及Xcel Energy以6.73億美元交換NRG Energy的上市股份。
眾達能夠就客戶如何以符合能源工業獨特法規要求的最佳方式,獲得預期交易利益,向客戶提出建議。眾達的律師團隊由19位擅長能源法規的律師組成,連同企業法、稅務、反壟斷和員工福利等領域的律師,對於處理美國境內聯邦能源管理委員會(FERC)和州公用事業委員會(PUC)的相關事務具有豐富經驗。眾達曾協助客戶取得下列收購所需的批准:
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首宗遠距離電力公司合併(AEP與CSW)
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第二宗遠距離電力公司合併(NSP與New Century Energies,組成Xcel Energy)。
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第三宗遠距離電力公司合併(PECO與Unicom,組成Exelon)
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首宗縱向整合公共事業收購在其轄下的區域內營運的一家商用發電廠(OG&E收購McClain發電廠的控股權益)。
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近年來,首次實現大型純電力公司與大型純天然氣公司的合併(Houston Industries與NorAm)。
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首次在公用事業行業中實現兩倍現金選擇合併(Sierra Pacific Resources與Nevada Power)。
眾達也參與跨國交易,包括Powergen收購LG&E Energy以及E.ON隨後收購Powergen和LG&E Energy。
隨著近期美國獨立電力市場和能源交易出現的巨大變化,眾達就多宗重組提供了法律意見,包括CenterPoint以4.198億
美元完成Reliant Resources的資?分派;在NRG申請破?後,Xcel Energy的成功剝離;El Paso Corporation進行的與價值近70億美元的常規及高度結構化的融資有關的財務重組、資?抵押談判以及債權人間的協議。
眾達併購事務律師團隊為全球最大的併購團隊之一。據《湯姆遜財經》(Thomson Financial)和《彭博》(Bloomberg)統計,自2000年以來,我們的交易數量在全球併購業務中高居榜首。